Release feature updates

2017年4月リリースアップデート – バージョン7.17.4

7.17.4.1機能更新のリリース

7.17.4.1リリース機能のアップデート動画を見るには、ここをクリックしてください。.

1. ドキュメント上のビュアースタッツ - ドキュメントモジュールは、販売、サポート、およびマーケティングでドキュメントをより効果的に使用できるように、ドキュメントの共有と追跡機能が追加されました。

2. カスタムフィールドとしてのユーザーリスト – CRMのユーザーを列挙したフィールドを簡単に追加することができます。たとえば、プロジェクトマネージャ、サイトエンジニア、テクニカルエンジニアにプロジェクトを割り当てることができます。

3. ワークフローのIF式におけるAND演算子およびOR演算子 – 現在、より高度なワークフローを構成できるようになりました。
例. If 都市==’バンガロール’ OR 都市==’ダリ―’ then ‘インド’ end.
4. スーザーステータス
o ユーザステータスインジケータは、右上のユーザーアイコンに表示されます。
o ユーザーは、ユーザーアイコンをクリックすることにより、オンラインからビジー状態またはオフライン状態に自分のステータスを変更することができます。ユーザーのステータスがメッセンジャーに表示されます。

5. 新機能のポップアップの表示

6. 設定ページの検索ブロックを使用して簡単にメニュー項目を検索

2017年3月 リリースアップデート – バージョン 7.17.3

インボックス用リマインダ

1.ワンクリックでメールをフォローアップするため、インボックスと電子メールの会話にリマインダを設定します。

2.デイリーダイジェストメールには、ユーザーが返信しなかったメールがすべて含まれます。これには、返信を待っているすべての連絡先と期間が過ぎた電子メールの通知が含まれます。

3.電子メールを完了とマークする – 返信時、電子メールに完了マークを付けることで、インボックスを軽量にします。電子メールは返信または通知時に自動的に開かれます。

依存関係ピックリスト

1. 製品階層をサポートする在庫明細のピックリスト
o ラインアイテムの商品ポップアップでは、選択した従属ピックリスト値が商品検索列に保持されます。

o 任意のモジュールの参照フィールド検索ポップアップは、検索列内のピックリスト依存値を入力します。

2. ピックリスト依存関係に沿っていない販売段階バグが解決しました。

コメント

1. パーマリンクオプションを使用して、会話内の各コメントの直接リンクをコピーしてコメントをハイライトします。

2. すべてのコメントは1レベルビューで表示され、最新のコメントがコメントウィジェット上部に表示されます。

3. @mentioned users は、添付ファイルを表示することができます。また、最大サイズ制限5 MBの通知メール経由で添付ファイル付き電子メールを送信できます。

4. レコードのフォロワーは、ファイルを添付し、通知された電子メールでコメントに返信することができます。

詳細レポート

• 詳細な電子メールレポートで、電子メールの送信失敗理由を表示します。

ケース

• 電子メールを送信し、1回の操作でケースを作成します。

請求書

• 一時停止および閉鎖されたアカウントユーザーは、請求書ページにリダイレクトされます。

制限

  • VtigerVtiger送信サーバーを使用するトランザクション電子メールの1日の制限
    • 無料トライアル – 1日あたり50件の電子メール(すべてのユーザー)。
    • 無料版 – 1ユーザー1日あたり50件の電子メール。
    • Sales and Support Starter版(最初の支払い後) – 1ユーザー1日あたり300件の電子メール。
    • Professional and Ultimate版(最初の支払い後) – 1ユーザー1日500件の電子メール。

  • 電子メール送信の制限
    • 宛先に入れられるのは、メールアドレス1つだけです。
    • リストビューから電子メールを送信する際の受信者数の制限 – 一括編集は10件までです。

  • スケジュールワークフローの制限
  • バージョン/ティアーSales
    Starter
    Sales
    Professional
    Support
    Starter
    Support
    Professional
    Ultimate
    スケジュールワークフロー
    (全体的な制限)
    1025102530
    1時間ごとの制限
    (全体)
    12123
    1日ごとの制限
    (全体)
    51051015
  • カスタムフィールドの制限
  • バージョン/ティアーSales
    Starter
    Sales
    Professional
    Support
    Starter
    Support
    Professional
    Ultimate
    カスタムフィールド
    (モジュールごと)
    150300150300300
    テキストフィールド150150150150150
    テキストエリアフィールド1010101010
    リッチテキストフィールド22222
    ピックリストごとの項目10001000100010001000
    ピックリスト値ごとの文字数100100100100100

2017年2月 リリースアップデート – バージョン 7.17.2

7.17.2.2 リリース機能アップデート

7.17.2.2のリリース機能の動画を見るには、ここをクリックしてください。


1. デスクトップ通知はレコード名を表示し、クリックするとデータ(レコード名/コメント)を記録します。
2. インボックスの応答待ち連絡先に接続します。
3. サポートインサイトで、違反および拡大したすべてのケースを表示します。
4. グループレコードの通知を無効にする機能です。
5. 会話詳細ビューの前後のナビゲーションです。
6. 管理者はすべてのユーザーに対して非アクティブセッションタイムアウトを設定できます。
7. すべてのモジュールの[作成者]フィールドと[最終更新者]フィールドで、[Me]と[My Reportee]オプションを使用できます。
8. 電子メールを認証するDMARCのチェック、およびVtigerサーバーからスパムフォルダへ送られる電子メールを回避します。
9. ごみ箱、インポート – 上書き/マージ、レイアウトエディタからレコードを削除するためのユーザー確認があります。
7.17.2.1のリリース機能の動画を見るには、ここをクリックしてください。
1. Sales Quotasを使用して、対象をセールスチームに設定します。
2. プロファイルスコアリングを使用して、要件の重要度を数値化し、5スターシステムでランク付けします。

3. 質問に応答する際、Vtiger CRMにアクセスして、Vtigerサポートチームに与えられた許可を制御します。

4. ワークフロー条件およびフィールドアクションの更新で、ピックリストフィールド値にフィールドと式を設定できるようになりました。

5. インポート機能を使用すると、関連レコードのフィールドをCSVファイルにマッピングすることができます。

6. リストの水平スクロールで検索ボタンに簡単にアクセスできます。

7. サポートインサイトでフルスクリーンビューになるようチャートを最大化します。

8. 電子メールキャンペーンの最終段階では、キャンペーンを送信する前に、購読者数を確認するポップアップが表示されます。

2017年1月 リリースアップデート – バージョン 7.17.1

7.17.1.3 リリース機能アップデート

毎月、四半期、年次レポートを入手するため、セールスインサイトを購読

これまでのSales Insightsでは、パイプライン分析と販売結果に関するユーザーへのメール通知は利用できませんでした。

このアップデートでは、Sales Insightsを定期購読して、月間、四半期および年次のパイプライン処理と販売チームのパフォーマンスについて通知を受けることができます。

購読するには、セールスインサイトページの一番右にある[購読]をクリックし、ポップアップウィンドウで[はい]を押して、電子メールでセールスインサイトレポートを受け取ります。

7.17.1.2 リリース機能アップデート

7.17.1.2リリース機能のアップデートを見るには、ここをクリックしてください。

1. モジュールレイアウトエディタでリッチテキストエリアをサポートする新しいデータタイプが利用可能

レコードビューで基本的なエディタオプションを取得するため、リッチテキストのモジュールレイアウトとフィールドにカスタムフィールドを追加します。

2. ケース内でカスタムステータスのSLAクロックを有効/無効にする

カスタムステータスでケースを再オープンし、ケース内でカスタムステータス値のSLAを有効にします。

3. ケースを作成し、連絡先に電子メールを送信するクイックオプション

1回の操作で電子メールを送信し、ケースを作成します。

4. ケースモジュールの新しいフィールドで解決の時間を表示

解決の時間がケースモジュールに追加されました。このフィールドは、SLAクロックが実行されていたとき、費やされた時間が表示されます。

5. 電子メール作成およびケース返信ウィンドウで可能なスペルチェックオプション

スペルチェックオプションは、メールの作成ウィンドウとケース返信ウィンドウでも利用できるようになりました。

6. ワークフロー送信メールタスクで、無効なメールアドレスをスキップ

無効なTO電子メールアドレスのワークフロー送信メールタスクが排除されます。

8. インボックスからメール送信中にメールのコピーを送信する

メールボックス設定のBCCアドレスチェックボックスを有効にすると、メールアカウント(gmail / yahoo / hotmailなど)の返信が表示されます。


7.17.1.1 リリース機能アップデート

7.17.1.1リリース機能のアップデートを見るには、ここをクリックしてください。

1. 全レコードのワンクリックリマインダ

Vtigerリマインダ機能により、すべてのユーザーは、任意のCRMレコードを思い出させるタスクを作成できます。ユーザーはレコードに対して複数のリマインダを設定し、あとでアクションを実行することができます。

2. Webhooksの作成

Webhooks はVtigerでイベントが発生したときに外部アプリに通知します。

3. プロファイル

管理者は、管理者以外のユーザーのプロファイルからスケジュールレポートオプションを無効にすることができます。

4. 電子メールキャンペーン

電子メールキャンペーン統計情報のエクスポートオプションです。

5. レポート

チャートとピポットレポートの完全体フィールドオプションでグループ化をします。

6. 寸評

@mentionに返信し、CRM関連のレコード内でコメントを追加します。

2016年12月 リリースアップデート – バージョン 7.16.12.2

カレンダーイベントの連絡先とユーザーにRSVP招待状を送信

カレンダーと予定モジュールに以下の更新が行われました。

  1. ユーザーは連絡先にRSVP(お返事をください)招待状を送信できます。
  2. ユーザーは、RSVP招待状を他ユーザー送信できます。
  3. それらの連絡先とユーザーは≪はい / いいえ / 恐らく≫の返答ができます。
  4. ユーザーはすべての招待者の受諾状況を表示できます。
  5. 連絡先にはリンク/ ICS添付ファイル付きの電子メール通知が送信され、予定表に予定を追加します。

タッチポイントでプレビューの表示

タッチポイントに以下の更新がされました。

  • レコードを割り当てられたユーザーを表示する。
  • 関連したタッチポイントレコードをプレビューする。
  • 関連レコードリンクを開く。
  • 電話タッチポイントで、電話の概要を表示する。


フォロワーを表示し、レコードに追加

レコードの更新を通知する際、フォロワーとして同僚を割り当てることができるようになりました。
フォロワーウィジェットの概要ビューで、フォロワーを表示し、レコードに追加することができます。

組織関連のレコード活動を閲覧

今までの組織活動は組織に直結している活動だけを表示していましたが、アクティビティウィジェットにロールアップトグルボタンが表示され、関連レコードに加えられたすべてのアクティビティも表示されるようになりました。

連絡先の関連レコードに電子メールを添付

これまで、VtigerのGmailプラグインユーザーは、連絡先レコードまたはリードレコードにのみ電子メールを添付することができました。

現在ユーザーは、連絡先に関連するレコードに電子メールスレッドを添付できます。たとえば、連絡先レコードではなく案件またはプロジェクトに電子メールを添付することができます。

見積もり/請求書のすべての広告申込情報に共通の価格表を選択

今までは、各広告申込情報の価格表を選択する必要がありました。 本アップデートにより、ユーザーは見積書/請求書の共通の価格表を選択できるようになりました。 商品/サービスを広告申込情報として追加すると、選択した価格表から価格が選択されます。

通知センターのコメントからメールボックスの会話を開く

今までは、会話は通知センターで開かれたとき、読み取り専用表示になっていました。本アップデートでは、インボックスからの通知を受信すると、ユーザーがメールボックスの一部である場合、メールボックスに移動します。これにより、ユーザーは応答/返答することができます。

会話が複数のメールボックスにリンクされている場合、ユーザーはそれぞれのメールボックスを選択するよう要求されます。

ビットコインを通貨として使用

Vtiger通貨はビットコインをサポートするようになりました。

重複を防止するため、「いずれか」または「すべて」を選択

今までは、選択したすべてのフィールド(例:メールアドレス、電話番号)で照合が行われていました。 すなわち、新しいレコードが既存のレコードのように選択されたすべてのフィールドについて同じ値を有する場合、それは重複とみなされていたのです。しかし現在は、重複チェック機能が強化され、「いずれか」のフィールドマッチング(ORロジック)もサポートされています。

リードを変換する際、既存の連絡先にリンク

今までは、一致する値を持つ連絡先が既に存在する場合、ユーザーは既存の連絡先を更新できませんでした。 しかし現在、リード変換中に同じフィールド値を持つコンタクトがすでに存在する場合でも、リードをリンクする、または新しいコンタクトレコードを作成することができます。

細部の拡張機能

  1. クイック編集を使用して開始日を変更すると、予約ページの次の請求日が自動的に更新されます。
  2. 管理者は、請求モジュールでクレジットカードの詳細がいつ追加または更新されたか表示できます。
  3. 「ブラウザのリンクで表示」は、コンタクト/リード/組織から送信されたダイレクトメールによってサポートされるようになりました。

2016 12月 リリース アップデート – バージョン 7.16.12

1. レコードレベル通貨

  • 流通販売チームは、現地通貨の機会を管理すると同時に、ユーザー優先通貨ごとにプロジェクションをロールアップすることができます。
  • スーパーバイザーは、レコード通貨において機会を表示および調整し、優先通貨の効果を表示できます。
  • レポートは、レコード通貨とユーザー優先通貨による集計を利用できます。
    詳細はこちらをご覧ください。

2. 共同作業のためのVtiger Messenger

  • CRM内で従業員とチャット
  • 組織内の1人以上の従業員とのパブリック/プライベート/グループチャット
  • ユーザーはチャットステータスをビジー/使用可能に設定

3. セールスインサイトの強化

  • セールスインサイト内のグループ/ロール別フィルタで選択されたロールはドロップダウンでき、このロールに関するすべてのデータを表示します。
  • 販売段階の最終更新日は、セールスインサイトレポートを表示する日付フィルタで利用できます。

4. インボックス

  • 前回の閲覧に基づいて、ユーザーはレコードに関連する電子メールビューまたは会話ビューのいずれかにリダイレクトされます。
  • 他のメールボックスまたはエンティティモジュールにリンクされている会話がない場合、マイメールボックスを完全に削除することができます。
  • 会話ビュー内のプライベート電子メールは、ロールベースの階層および共有ルールに基づいています。
  • 所有者に電子メールを割り当てる場合、共有メールボックス内で一括処理を利用できます。

5. 設定

  • 管理者は、特定モジュールのプロファイルからの印刷アクセスを有効/無効にすることができます。

6. レポート

  • 会議主催者に送信される予定確認メールは、ユーザー設定の優先日時形式が適用されています。
  • エクスポートチャートレポートは、出力されたチャートイメージのパーセント値を表示します。
  • チャートレポートには、作成時間(日)ごとにグループ化するオプションがあります。

7. レコードアクション

  • 各詳細ビュー内で、見積もりまたは受注による予約を表示します。
  • ドキュメント関連のタブに関連するレコード(組織、連絡先など)を追加または選択するオプションがあります。
  • リスト、レポート、ワークフローの条件から利用可能なイメージフィールド(コンタクトイメージ、リードイメージなど)を選択します。
  • 8. Vtiger 拡張機能 Mailchimp

    • 拡張機能がMail Chimp API 3.0バージョンをサポートするようアップグレードされました。

    9. 調査結果

    • 調査は、評価(不満足、どちらでもない、満足)に対する顧客のフィードバックを取り込みます。

    10. Zapier同期

    • Zapier同期を使用すると、ユーザーやグループにレコードを割り当てることができます。