レポートとインサイト

CRMデータから、組織を変革するような洞察が生み出されます。Vtigerのデータを用いて、チームやパイプライン、製品などのパフォーマンスについてレポート、ピボットテーブル、図表を作成すれば、ダッシュボードに表示して頻繁にチェックし、CSVファイルにエクスポートして今後の分析やチームへの配布用にすることもできます。

Vtigerのデータからレポート作成

Vtigerのデータ、たとえば営業担当者から5月の第一週目に出されたコメント一覧のようなものから、1000万円超の商談の月別一覧のようなものまで、詳しく調査し、ふるいにかけ、体系化するような表形式報告書を作成できます。

Closed-Won-Report
Revenue-by-month

リアルタイムのグラフを作成し、ダッシュボード上に表示

Vtigerのデータから円・線・棒グラフを作成し可視化出来ます。それらを用いて、各営業担当が現在担当している未受注の商談の売上予測を示す棒グラフを作成することができます。あるいは、月別の新規収益を線グラフで示します。もしその図表を頻繁に確認する必要があるのならば、ダッシュボード上に表示し、リアルタイムで見通しを常に確認できます。

レポートと図表のCSVファイルへのエクスポート

作成したレポートと図表をエクスポートすることでチームで共有したり、追加のデータ分析を行うこともできます。

メール配信レポートのスケジューリング

あなたやチームが定期的にレポートをレビューするのであれば、CSVファイルを添付してメールでスケジュール送信すれば、毎回レポートモジュールから該当レポートを開かなく必要がなくなります。