FUNCTION

展示会等への出展や特定製品を顧客に紹介するような社内販促の管理します。展示会の来場者や販促の紹介先と、これをきっかけに発生した案件の件数、総額や受注情報を管理します。出展や販促に対しての投資対効果の算出を通じた翌年度以降の営業活動戦略の策定にも役立ちます。

展示会の案内、来場お礼、セミナーの案内、メールマガジンの送付等見込客や既存顧客に対して、取引先名や担当者名を本文に挿入してメール一斉送信を行います。 メールを受信した方が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかの確認を個人別に行うことができます。これによりメール送信後に、アポイント取得のためのコールドコールの優先順位付が容易にできます。

展示会等のイベントで名刺交換をしただけ、あるいはWebや電話経由でのお問い合わせをされた方の中で、「現時点で検討していない顧客」を管理します。一括メール送信や、セミナー案内、定期訪問を通して顧客との接点を継続することにより、いずれ顧客が商品検討のタイミングになった際に、商機を逃さず商談に結びつけます。

実際に商談歴があるお客様の情報だけでなく、代理店等についても登録管理をします。案件をはじめすべての情報は取引先企業と関連付けられ、取引先情報を開くだけで、その企業と自社との取引状況や、活動接点、営業が見聞きした細かな情報（コメント機能で管理）を把握出来ます。

見た目がわかりやすい予定表で、活動情報を入力します。 GoogleやOffice365とも同期可能です。これらグループウェア予定表とは違って打合せに出席した担当者や、訪問目的の案件と関連付けて管理し、案件別動一覧などの分析を行います。予定からレポート作成も容易に出来、簡単な日報、週報の作成が可能です。

案件情報および、引き合いから受注までの営業ステージを管理します。営業の営業ステージは、商材毎などに複数設定可能です。クローズ予定日や、金額を管理することにより、担当者別や、月別、ステージ別などの売上予測、パイプライン分析が容易にできます。案件に関連する提案書やRFIなどのドキュメントも紐づけて管理可能です。見積のような明細を含めて案件管理することも可能です。ドキュメントは、Google Driveや、Dropboxのリンク紐づけにも対応しています。

商品別管理を行いたい、モジュール（案件、見積り、受注、請求等）と連携して利用します。商品を表示すると、その商品と紐づいている案件等、それぞれのレコードが一覧で表示されます。見積等の明細行で選択利用します。簡単な在庫管理が可能で、見積時に在庫数を上回る個数を入力すれば警告を表示する、受注があれば在庫数を減らす、発注品が納品されれば在庫数を増やす、という機能があります。

商品と同じように動作しますが、サービスは、在庫機能がなく、ものが動かない」役務、具体的には保守サービスなどを管理します。

新規に作成することもできますが、見積もりから複製して作成すると、再入力が不要で、簡単にデータ作成できます。

見積からPDFで注文請書や、納品者等を簡単に出力できます。

案件、見積もりと紐づけて管理できます。

見積書・販売受注情報から請求書情報をボタン一つで請求データを生成することができます。また、ステータス管理により、入金情報を把握することができます。

お客様からの問い合わせを一元管理することができます。ステータス管理により、未解決の問い合わせを他部門と協力して回答に導くことができます。製品と関連付けて登録することが可能なので、蓄積された情報が将来の製品の機能改善などの情報として活用できます。

問い合わせ管理に蓄積された情報のうち、よくある問い合わせはボタン一つでFAQにコピーすることができます。社内の共通のナレッジデータベースとして活用することができます。

初期応答時間や、解決まだの時間などの指標をあらかじめ設定しておき、個々の問い合わせ対応が指標と比べて、達成できているのか否かが管理出来、サポートの見える化を実現でき、サポートの品質向上に役立てます。通常のこのような仕組みは大規模高額な仕組みになりますが、VtigerCRMは標準機能で提供しています。

お客様専用のVtigerCRMポータルへのアクセス許可を設定することにより、対応履歴の確認、ファイル共有や問い合わせがお客様自身で出来るポータルを提供します。またこのポータルにより、閲覧可能なVtigerCRMデータ（商談や取引先責任者の情報など）の表示や、見積り・請求などのダウンロード、ファイルの共有・提出・閲覧、ケースの更新のほか、ナレッジベースへのアクセスによりお客様が疑問に対する回答を瞬時に得ることができます。

蓄積されたデータに対して簡単なウィザードでユーザー自身が一覧表示したり、グラフ表示したりできます。

スケジュール機能により、毎週の週報や、月末の営業資料などをメールで定期配信します。忙しい上司はCRMにログインすることなく、日々の部下の営業活動の情報をメールにてタイムリーに入手可能です。

顧客、顧客担当者、案件に関連付ける形で、顧客から入手した仕様書や、提出した提案書等の各種ドキュメントをサーバー上に保管します。DropboxやGoogle Driveから直接リンク関連付けも可能です。

VtigerCRMは、Office365と多岐にわたる連携機能をご提供します。Outlookアプリのアドオンと、Outlook WebAppのChrome拡張機能を提供します。Office365の予定表、連絡先と、VtigerCRMの活動、顧客担当者を自動同期します。Office365のメールの差出人と、顧客担当者のメールアドレスをマッチングし、電子メールモジュールと自動同期します。顧客担当者開くと過去のメール履歴一覧が確認できます。

MicrosoftのPowerBIとネイティブ連携できます。このことにより標準レポートでは実現できない複雑な帳票を作成したり、データ分析が可能となります。

CRMレコードの表示、編集、新規作成ができます。
オフラインモードでもレコードへのアクセスが可能で、連絡先との通話履歴を自動記録 （Android版）します。携帯アラームやタスクの設定なども対応しています。