Vtiger Cloud 導入・活用支援サービス
定着まで伴走するフルサポート
初期セットアップから業務に合わせたカスタマイズ、他ツールとの連携まで。
Vtiger Cloudのポテンシャルを最大限に引き出すための専門サービスを提供します。
提供サービス一覧
クラウド導入の土台作りから、日々の運用サポートまで。
お客様のフェーズに合わせて最適な支援を行います。
テナント準備・初期設定
Cloud導入の土台づくり
安全に「使い始められる状態」を最短で整えます。
- ●テナント作成 / プラン整理
- ●権限・ロール設計（閲覧制御）
- ●メール送信ドメイン・通知設定
- ●初期KPI・運用ルールの策定
標準機能ベースの業務設計
Fit & Gap
まず“標準で回る”業務に落とし込み、拡張性を確保します。
- ●適用範囲整理（営業/サポート）
- ●Customer One Viewの統合設計
- ●最小入力設計（必須項目の絞り込み）
画面・項目・プロセス設計
クラウド内カスタマイズ
「現場が使いやすい」画面に整えて定着率を上げます。
- ●項目追加、リスト/ビューの最適化
- ●ワークフロー/承認フローの自動化
- ●帳票テンプレート運用設計
連携・自動化 (Integration)
データを“流れる”状態にする
二重入力を排除し、他システムとシームレスに連携します。
- ●Zapier連携（5000+アプリと接続）
- ●Vtiger標準Integrations活用
- ●VTAPでの機能拡張・連携仕様書作成
データ移行支援
Excel/他CRM → Vtiger
移行を“安全に”、しかも“使えるデータ”の状態で実施します。
- ●データ棚卸し／名寄せ（クレンジング）
- ●マッピング設計（項目対応表）
- ●テスト移行 → 検収 → 本番移行
教育・定着化＋運用サポート
Managed Support
導入後も“使われる状態”を維持し続けるための継続支援です。
- ●管理者・利用者向けトレーニング
- ●定着化アドバイザリー（KPI改善）
- ●連携監視/保守、問い合わせ窓口
導入までのプロセス (Cloud版)
1. ヒアリング
課題・対象部門・連携したいツールを整理します。現状の業務フローと理想の状態（To-Be）をすり合わせます。
2. ご提案・見積
標準機能でカバーできる範囲、拡張（VTAP/連携）が必要な範囲を明確にし、導入順序と費用をご提示します。
3. 構築・設定
テナントの初期設定を行い、画面レイアウト、項目、プロセス（ワークフロー）の実装を行います。
4. 確認・修正
実際のデータを使用して操作確認を行います。現場からのフィードバックを元に、運用ルールの微調整を実施します。
5. 運用開始
利用者向けトレーニングを実施し、本番運用を開始します。定着支援（運用会）を通じて継続的にサポートします。
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