プロンプトビルダー
AIのポテンシャルを引き出す、
「専用の指示書」を作ろう。
毎回AIに同じような背景情報を入力していませんか？
プロンプトビルダーなら、CRMの顧客データや商談情報を変数として組み込んだ「プロンプトの型」を作成可能。質の高いAIの回答を、チーム全員がワンクリックで引き出せるようになります。
【顧客情報】
氏名: {First Name} {Last Name} 様
役職: {Title}
会社名: {Organization Name}
業界: {Industry}
この業界の一般的な課題に触れつつ、魅力的な提案にしてください。
指示をテンプレート化
コピペ作業から解放されます
ChatGPTの画面とCRMを、行ったり来たりしていませんか？
「顧客情報をコピーして、プロンプトを書いて、AIの回答をコピーして、メールに貼り付ける…」
プロンプトビルダーは、AIを活用する際の「面倒な下準備」を完全に自動化し、作業時間を数秒に短縮します。
コンテキストの自動付与
顧客の名前、役職、過去の商談履歴などを「変数」としてプロンプトに組み込めます。AIが背景を理解した上で的確な回答を生成します。
チーム全体で品質を底上げ
「上手なプロンプト」を書ける人のノウハウをテンプレート化し、チームで共有。誰が使っても高品質なアウトプットを引き出せます。
ワンクリックで実行
作成したプロンプトは、CRMのレコード画面からボタン一つで呼び出し可能。思考を中断することなく、シームレスにAIの恩恵を受けられます。
主な特徴
金額: {Deal.Amount}
上記の商談について、上長に報告するための簡潔なサマリーを300文字以内で作成してください。
データ駆動型プロンプト（変数の挿入）
AIに精度の高い回答を出させるコツは「具体的な背景情報（コンテキスト）を与えること」です。 プロンプトビルダーを使えば、Vtiger CRM内のあらゆるフィールド（顧客名、商談金額、過去の購入履歴など）を変数として簡単に挿入可能。 実行時に自動で最新データに置き換わるため、常にパーソナライズされた出力を得られます。
レコード画面からのシームレスな実行
作成したプロンプトは、連絡先や商談のレコード画面からすぐに呼び出せます。 例えば、顧客画面を開き、「AIメール作成」のアクションボタンを押してテンプレートを選ぶだけ。 画面を切り替えることなく、その場でAIが生成したテキストを確認し、そのままメールやメモとして保存できます。
鈴木 様
初めまして。Vtigerの佐藤と申します。
貴社が製造業界において…（AIが生成したパーソナライズされた文章）…
プロンプト・ライブラリ
営業チーム用チームの「知」をライブラリ化
作成したプロンプトは、個人で使うだけでなくチームや部門単位で共有（公開）することができます。 「どのプロンプトがよく使われているか」を確認し、成果の出るプロンプトを組織全体の標準プロセスとして組み込むことで、属人化を防ぎ、全体の生産性を向上させます。
プロンプト活用の4ステップ
1. 目的の定義
「メール文案の作成」「商談の要約」など、AIに任せたいタスクを決めます。
2. 変数の組み込み
指示文の中に、CRMのフィールド（顧客名や金額など）を変数として配置します。
3. テストと実行
実際のレコードでテスト実行し、期待通りの出力が得られるか調整します。
4. チームへ共有
完成したプロンプトをライブラリに公開し、チーム全員の業務を効率化します。
活用シーン（レシピ）
プロンプトビルダーで、様々な業務が劇的に変わります。
セールス（営業）
パーソナライズされた提案メールの作成:
リードの「業界」や「過去の閲覧履歴」を変数として読み込み、その顧客の課題に刺さるコールドメールの文案を数秒で自動生成します。
カスタマーサポート
問い合わせ履歴の要約:
長引いているクレームや複雑な問い合わせチケットにおいて、過去数十件のやり取りを瞬時に要約。エスカレーション時の引継ぎ資料を自動作成します。
マーケティング
キャンペーン文案の生成:
CRMに登録された「製品の特徴」フィールドを読み込み、ターゲット層（例: 経営層向け、現場向けなど）に合わせたキャッチコピーやSNS投稿文を複数パターン提案させます。