プレイブック
トップセールスの「勝ちパターン」を、
チーム全員の標準スキルに。
「次は誰に何をすべきか？」
営業担当者が迷わないよう、商談ステージごとに最適なアクション（タスク）を自動で提示。プロセスの標準化と成約率向上を実現します。
プロセスをナビゲート
新人でもベテランの動きを再現
営業の「ばらつき」をなくしませんか？
担当者によって成約率に大きな差がある、新人の立ち上がりが遅い…。
プレイブックは、成功する営業プロセスを「再現可能な仕組み」に変えます。
プロセスの標準化
「ヒアリング」「デモ」「見積もり」など、各フェーズで実施すべきタスクを定義。抜け漏れのない営業活動を実現します。
教育コストの削減
画面上に手順が表示されるため、入社したばかりのメンバーでも、トップセールスと同じ手順で商談を進められます。
自動化で効率UP
タスクを完了すると自動でメールを送信したり、次のタスクを作成したり。事務作業を減らし、提案に集中できます。
主な特徴
推奨アクション
ステージに応じた適切なガイド
商談の進捗状況（パイプラインステージ）に合わせて、その時にやるべきタスクリスト（プレイブック）を自動で切り替えて表示します。
- 「必須タスク」の設定で、重要な確認漏れを防止
- 商材や顧客タイプごとに異なるプレイブックを適用可能
アクションのワンクリック実行
「フォローアップメールを送る」というタスクをクリックするだけで、テンプレートが適用されたメール作成画面が立ち上がります。 画面遷移の手間を極限まで減らします。
本日は貴重なお時間をいただき…
プレイブック分析
どのプロセスが効果的か一目瞭然
効果測定と改善
どのプレイブックを使った商談がうまくいっているか、どのタスクで時間がかかっているかを分析できます。 感覚ではなく、データに基づいて営業プロセスを継続的に改善（PDCA）できます。
導入の4ステップ
1. 設計
トップセールスの行動を分析し、標準プロセスを定義します。
2. 設定
Vtiger上でタスクリストを作成し、適用条件を設定します。
3. 実行
現場の担当者が画面のガイドに従って営業活動を行います。
4. 改善
レポートを確認し、ボトルネックになっている工程を修正します。
活用レシピ
様々なシーンで「勝ちパターン」を作れます。
新人オンボーディング
「架電時に確認すべき5つの項目」をチェックリスト化。新人がOJTなしでも、一定品質のヒアリングができるようになります。
大企業向け営業
リードタイムが長い案件向けに、「セキュリティシート提出」「法務確認」など、複雑なプロセスをステップ化して管理します。
契約更新プロセス
契約満了の3ヶ月前にプレイブックを自動起動。「利用状況の確認」「新プランの提案」など、更新率を高めるアクションを促します。