セールスファンネル
売上の「未来」を可視化する。
直感的なパイプライン管理。
ブラックボックス化していた営業プロセスを透明に。
ドラッグ＆ドロップで商談を動かし、停滞している案件を一目で特定。正確な売上予測と、機会損失ゼロを実現します。
商談の「見える化」
進捗状況を一目で把握
エクセルでの案件管理に限界を感じていませんか？
更新されない表計算ソフト、ブラックボックス化した進捗状況…。
Vtigerのセールスファンネルは、営業活動の「ボトルネック」を即座に発見し、解消します。
完全な可視化
すべての商談をカンバンボードで表示。どのステージにどれだけの金額（パイプライン）が積み上がっているか瞬時に把握できます。
正確な売上予測
「確度」と「予想売上額」に基づき、来月の着地見込みを自動計算。感覚値ではない、データに基づいた経営判断が可能になります。
複数パイプライン対応
「新規開拓」と「既存更新」ではプロセスが異なります。Vtigerなら商材や販売形態ごとに異なるパイプラインを設定できます。
主な特徴
直感的なカンバンビュー
付箋を貼り替えるような感覚で、商談ステージを管理できます。 各案件カードには「金額」「完了予定日」「担当者」などの重要情報を表示。 クリックひとつで詳細画面へアクセスし、電話やメールなどのアクションも即座に実行可能です。
柔軟なパイプライン設定
すべての商談が同じプロセスとは限りません。 「大口顧客用プロセス」「代理店営業プロセス」「サブスクリプション更新プロセス」など、ビジネスモデルに合わせて複数のパイプラインを定義し、切り替えて管理できます。
コンバージョン分析
ファンネル分析でボトルネックを特定
「どのステージで失注が多いか？」「特定期間のコンバージョン率は？」 ビジュアル化されたファンネルチャートで営業プロセス全体の健全性を分析。 弱点をデータで特定し、改善策を打つことができます。
商談成立までの流れ
1. 案件化
見込み客（リード）から商談（ディール）を作成しパイプラインへ。
2. 育成・提案
タスクを消化し、ステージを進める。確度が上がるごとに予測額も更新。
3. 交渉・見積
見積書を送信し、クロージング。承認プロセスもシステム内で完結。
4. 受注 (Won)
受注としてクローズ。請求管理や納品プロセスへ自動連携。
役割別メリット
組織全体でパイプラインを活用するメリット。
営業マネージャー
来月の着地見込みをリアルタイムに把握。部下への的確なコーチングや、リソース配分の最適化が可能になります。
フィールドセールス
「今、追うべき案件」が一目でわかるため、優先順位付けに迷いません。移動中でもスマホからステータスを更新できます。
インサイドセールス
アポイント獲得後、スムーズにフィールドセールスのパイプラインへ案件を引き継ぎ。情報の分断を防ぎます。