CPQ(見積作成自動化)
複雑な見積もりも、
ミスなく、一瞬で。
製品構成（Configure）、価格設定（Price）、見積書作成（Quote）のプロセスを劇的に短縮。
「このオプションは組み合わせられない」「割引率の承認が下りない」といった見積もり作成時のトラブルをシステムが防ぎ、営業担当者の負担を大幅に削減します。
正確な見積もりを最速で
ベテランのノウハウをシステム化
見積もり作成で、こんな課題を抱えていませんか？
「この構成では動かない」と納品後に発覚する事故、担当者によってバラバラな割引率…。
Vtiger CPQは、属人化した見積もりプロセスを「誰でも正確に作れる仕組み」に変えます。
構成ミスをゼロに (Configure)
「Aを選ぶならBも必須」「CとDは併用不可」といった製品の依存関係ルールを設定。あり得ない組み合わせの見積もりを防ぎます。
利益を守る価格設定 (Price)
ボリュームディスカウントの自動計算や、利益率の下限設定が可能。過度な値引きを防ぎ、会社の利益を確実にコントロールします。
プロ品質の見積書発行 (Quote)
構成されたデータから、自社ブランドに合わせた美しいPDFをワンクリックで生成。顧客を待たせず、迅速に提案を届けます。
主な特徴
エラーを防ぐ強力な製品ルール
ITハードウェアや製造業の製品など、複雑なオプション構成を持つ商材に最適です。 管理者が事前に「必須（Require）」「推奨（Recommend）」「排他（Exclude）」などのルールを定義しておくことで、営業担当者は知識不足による構成ミスを完全に防ぐことができます。
承認ワークフローの自動化
「10%までの値引きは営業の裁量、それ以上はマネージャー承認、20%以上は役員承認」といった複雑な承認プロセスを自動化します。 規定の割引率を超えた見積書は、承認が下りるまでPDF出力や顧客への送信がロックされるため、ガバナンスが強力に効きます。
プロフェッショナルな見積書を即座に
複雑に構成された「親製品・子製品（オプション）」の階層構造を、見やすく整理された見積書フォーマットとして自動出力します。 出力されたPDFは、そのままCRMからメール送信したり、電子署名（e-Sign）機能を通じてオンラインでの契約締結へシームレスに移行できます。
CPQを使った見積もりフロー
1. 製品選択
ベースとなる製品カタログから、顧客のニーズに合うメイン製品を選びます。
2. 構成・オプション
システムのガイドに従い、必須オプションや数量を入力して構成を完成させます。
3. 価格・割引調整
単価の調整や値引きを入力。必要に応じてマネージャーに承認を申請します。
4. 見積書の発行
ワンクリックでPDF化。顧客へ送信し、迅速にクロージングへ向かいます。
活用シーン
CPQは、見積もり作成が複雑な業界で絶大な効果を発揮します。
製造業・ITハードウェア
ベースの機材に対し、電源、メモリ、保守プランなど膨大な組み合わせが存在する商材に。営業担当者が技術部門にいちいち「この構成で物理的に動くか？」を確認する手間を省き、即座に見積もりを提示できます。
SaaS・サブスクリプション
「初期セットアップ費用（一時金）」と「月額ライセンス費用（継続課金）」が混在する複雑な見積書を簡単に作成。年払いでのディスカウントなど、複雑な料金体系（プライシング）もシステムで自動計算します。
代理店営業（チャネルセールス）
パートナーのランク（ゴールド、シルバー等）に応じた卸値の自動適用や、一定のボリュームに達した場合の特別値引きの承認プロセスを厳格化。価格統制を効かせながら代理店ビジネスを拡大できます。