パフォーマンスインサイト
データを「見る」から、
「次の一手を決める」へ。
エクセルでの面倒な集計作業はもう終わりです。
営業、マーケティング、サポートのあらゆるデータをリアルタイムで可視化。直感的なダッシュボードと詳細なレポートで、チームのボトルネックを特定し、データドリブンな成長を実現します。
数字をアクションに変える
美しいチャートでチームを牽引
「今、ビジネスはどうなっているか？」即座に答えられますか？
月末の営業会議のために、何時間もかけて複数のシステムからデータを抽出し、エクセルでグラフを作っていませんか？
パフォーマンスインサイトなら、「見たいデータが、いつでもそこにある」環境を構築し、意思決定のスピードを劇的に上げます。
現状の完全な可視化
売上進捗、リード獲得数、チケット対応時間など、重要なKPIをダッシュボードに集約。チームの現在地を誰でも一目で把握できます。
ドリルダウン分析
グラフの気になる部分をクリックすれば、その数字の根拠となる詳細データ（個別の商談や顧客リスト）へ瞬時にアクセスできます。
レポートの自動共有
作成したレポートは、指定した日時にPDFやExcel形式でチームメンバーや経営陣へ自動的にメール配信。報告の手間をなくします。
主な特徴
ドラッグ＆ドロップで自在にカスタマイズ
見たいデータは、チームや役割によって異なります。 マネージャー向けの「全体売上推移」、現場担当者向けの「本日のTodoと目標進捗」、サポートチーム向けの「未解決チケット一覧」など。 豊富なグラフやリストのウィジェットをドラッグ＆ドロップするだけで、各ユーザーにとって最も使いやすい専用ダッシュボードをノーコードで作成できます。
詳細なカスタムレポート
「どのキャンペーン経由の商談が最も成約率が高いか？」「担当者別の平均リードタイムは？」 Vtiger内のあらゆるデータを掛け合わせて、詳細な表形式（マトリックス）のレポートを作成できます。 フィルタリングやグループ化、集計（合計、平均など）も自由自在。抽出したデータはExcelやCSVとしてエクスポート可能です。
| リードソース | 商談数 | 受注金額 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Web検索 | 45 | ¥12.5M | 24% |
| 展示会 | 82 | ¥28.0M | 35% |
| 紹介 | 15 | ¥8.2M | 60% |
| 合計 | 142 | ¥48.7M | – |
パフォーマンスとゲーミフィケーション
チームの士気を高める可視化
インサイトは管理者のためだけのものではありません。 リーダーボード（成績順位表）や目標達成ゲージをチームのダッシュボードに配置することで、健全な競争（ゲーミフィケーション）を促し、現場のモチベーションを高めることができます。 「あと1件でトップだ」という明確な目標が、営業活動を活性化させます。
データ活用の4ステップ
1. データ蓄積
日々のCRM活動（メール、商談、チケット）がそのまま分析データになります。
2. 抽出・レポート化
知りたい指標（KPI）に合わせて、条件を設定しレポートを作成します。
3. ダッシュボード構築
作成したレポートをグラフ化し、一覧性の高いダッシュボードに配置します。
4. インサイトの獲得
グラフの推移や異常値から課題を発見し、素早く次のアクションを決定します。
部門別インサイトの活用シーン
あらゆるチームが、データに基づいたアクションを起こせます。
セールス (営業)
パイプライン分析とボトルネック特定
「提案フェーズからクロージングフェーズへの移行率が低い」など、ファネルチャートで営業プロセスのどこで顧客が離脱しているかを特定し、改善策（営業トークの見直し等）を打ちます。
マーケティング
キャンペーンのROI（投資対効果）測定
メール配信や展示会などのマーケティング施策から、実際にどれだけの商談・売上が生まれたかを追跡。「最も費用対効果が高いチャネル」へ予算を集中投下します。
カスタマーサポート
SLA遵守率と顧客満足度のモニタリング
「初回返信時間（FRT）」や「平均解決時間」の推移を監視。対応に時間がかかっているカテゴリを特定し、FAQの拡充や人員配置の見直しに活用します。