アクション
「やるべきこと」を、
確実に「完了」へ導く。
ただのTodoリストではありません。
Vtigerのアクション機能は、顧客データや商談と直接リンク。チーム全体でタスクを可視化し、期限切れや対応漏れをゼロにします。
タスクを「見える化」
個人のToDoからチームのプロジェクトまで
付箋や手帳での管理に、限界を感じていませんか？
個人で完結するタスク管理では、チーム全体の動きが見えなくなります。
Vtigerのアクション機能は、「誰が、いつまでに、何をするか」を明確にし、ビジネスを前進させます。
コンテキストの紐付け
「見積書作成」というタスクが、どの顧客のどの案件に関連するものか、ワンクリックで元データを確認できます。
リマインダー通知
期限が近づくと、ポップアップやメールで自動通知。うっかり忘れを防ぎ、約束を守る信頼性の高い対応を実現します。
タスクの委任（アサイン）
部下や同僚にタスクを割り当て、進捗状況をモニタリング。完了報告もシステム上でスムーズに行えます。
主な特徴
チェックリストで進捗を見える化
大きなタスクは、さらに細かい「サブタスク（チェックリスト）」に分割できます。 「契約手続き」というタスクの中に「ドラフト作成」「法務確認」「押印」「送付」といったステップを設けることで、どこまで進んだかが一目瞭然になり、抜け漏れを防ぎます。
スマートなリカーリング（繰り返し）設定
「毎月1日の請求書発行」「毎週月曜の定例報告」「四半期ごとの顧客フォロー」など、定期的に発生するルーチンワークを自動化します。 一度設定すれば、システムが自動的に期限付きのタスクを生成。頭の中から「忘れてはいけない」というストレスを解放します。
期限切れタスクのエスカレーション
重要なタスクが放置されることを防ぎます。 「期限を過ぎても完了していない場合」などの条件を設定し、自動的に上司やチームリーダーへ通知（エスカレーション）を送ることができます。 組織全体でタスクの遂行をバックアップする体制を作れます。
タスク完了までの流れ
1. 作成
件名、期限、詳細を入力。関連する顧客データを紐付けます。
2. 割り当て
自分用、またはチームメンバーにタスクをアサインします。
3. 実行・更新
進捗状況やコメントを記録。チェックリストを埋めていきます。
4. 完了
ステータスを完了に変更。関係者に自動で通知が飛びます。
活用シーン
タスク管理で、業務の「質」が変わります。
商談のフォローアップ
商談終了後、すぐに「3日後に御礼メール」「1週間後に再提案」といったタスクを登録。最適なタイミングでのアプローチをシステムがリマインドし、機会損失を防ぎます。
プロジェクト管理
「Webサイト制作」などのプロジェクトを、デザイン、コーディング、確認といったタスクに分解してメンバーに割り当て。全体の進捗状況をガントチャートやリストで可視化します。
顧客サポート対応
「調査が必要な問い合わせ」を技術担当へのタスクとして発行。期限を設定することでSLA（サービスレベル合意）を守り、顧客をお待たせしない体制を作ります。