プロジェクト管理
受注はゴールではない。
成功へのスタートラインだ。
商談が成立したら、即座にプロジェクトを立ち上げましょう。
Vtigerなら、営業から現場への引き継ぎもスムーズ。タスク、マイルストーン、工数管理をCRM内で完結させ、納期通りの納品を実現します。
CRM一体型プロジェクト管理
顧客情報とプロジェクトを分断させない
営業と現場の「言った言わない」をなくします。
受注した瞬間、商談の内容がプロジェクトチームに正しく伝わっていますか？
Vtigerなら、商談データをそのままプロジェクトに変換。要件や資料を引き継ぎ、シームレスなプロジェクト開始を実現します。
商談からの自動作成
「受注」ステータスに変更すると同時に、プロジェクトを自動作成。顧客情報や添付ファイルをそのまま引き継ぎます。
タスクとマイルストーン
プロジェクトを「マイルストーン（中間目標）」と「タスク」に分解。担当者を割り当て、期限管理を徹底します。
工数管理とコスト
タスクごとの作業時間を記録（タイムトラッキング）。予定工数と実績を比較し、プロジェクトの収益性をリアルタイムで把握します。
主な特徴
カンバンビューで進捗管理
プロジェクト内のタスクを「未着手」「進行中」「完了」などのステージごとにカンバン形式で表示。 ドラッグ＆ドロップでステータスを更新でき、チーム全体の作業状況を直感的に把握できます。ボトルネックになっているタスクも一目瞭然です。
課題（Issue）管理とコラボレーション
プロジェクト進行中に発生した問題やバグを「課題」として登録し、解決までのプロセスを追跡します。 コメント機能やメンションを使ってチーム内で議論し、解決策を記録。 ドキュメント機能とも連携し、仕様書や設計図を共有しながらスムーズに問題を解消します。
プロジェクト収支レポート
タイムトラッキングと請求連携
各タスクにかけた時間を記録することで、正確なコスト管理が可能です。 記録された作業時間は、そのまま「請求書（Invoice）」として顧客に発行することも可能。 「どんぶり勘定」を脱却し、プロジェクトごとの収支を明確にします。
プロジェクト開始から完了まで
1. 立ち上げ
商談が成立。関連情報を引き継いでプロジェクトを作成。
2. 計画
マイルストーンを設定し、タスクをメンバーに割り当て。
3. 実行・管理
ガントチャートで進捗を確認し、課題を解決しながら進行。
4. 納品・請求
プロジェクト完了。実績工数に基づいて請求書を発行。
業種別活用シーン
様々なビジネスの「現場」を支えます。
システム開発・Web制作
要件定義、デザイン、実装、テストといったフェーズをマイルストーンで管理。顧客からの変更要望（チケット）もプロジェクト内で一元管理し、手戻りを減らします。
建設・工事・設備
施工スケジュールの管理に。現場ごとのタスクや、協力会社への依頼事項を管理。モバイルアプリを使えば、現場からの進捗報告もスムーズに行えます。
コンサルティング・士業
クライアントごとの顧問契約やプロジェクト契約を管理。稼働時間を正確に記録し、タイムチャージ形式の請求書を毎月自動で作成する運用も可能です。