タスク管理
やるべきことを整理し、
確実に「完了」させる。
個人のToDoリストからチームのプロジェクトタスクまで。
Vtigerなら、優先順位の設定、期限のリマインド、進捗の可視化を一元管理。CRMデータと連携し、抜け漏れのない業務遂行をサポートします。
業務のコントロールタワー
優先順位を明確にし、効率的に処理
付箋や手帳での管理、限界ではありませんか？
個人の記憶やアナログなツールに頼った管理では、重要なタスクの抜け漏れや、チーム内での連携ミスが発生します。
Vtigerのタスク管理機能は、「誰が、いつまでに、何をするか」をデジタル化し、確実に実行させます。
一元管理 (Centralize)
電話、メール、会議、資料作成。あらゆる業務をタスクとして登録し、一つの画面で管理。優先順位付けが容易になります。
リマインダー (Remind)
期限が近づくとポップアップやメールで自動通知。「うっかり忘れ」を防ぎ、約束を守る信頼性の高い対応を実現します。
共有と委任 (Delegate)
自分だけでなく、チームメンバーにタスクを割り当て（アサイン）可能。進捗状況をモニタリングし、業務負荷を分散できます。
主な特徴
直感的なカンバンビュー
タスクのステータスを「付箋」を貼り替えるような感覚で管理できます。 「未着手」「進行中」「完了」などのステージをドラッグ＆ドロップで移動するだけで、進捗状況を更新。 チーム全体のタスク状況を一目で把握でき、ボトルネックの解消に役立ちます。
リカーリング（繰り返し）タスク
「毎週月曜の報告」「毎月1日の請求書発行」「四半期ごとの顧客フォロー」など、定期的に発生するルーチンワークを自動化します。 設定したサイクルで自動的にタスクが生成されるため、定型業務の登録漏れを防ぎ、業務効率を向上させます。
コラボレーションとコンテキスト
タスクは単独で存在するものではありません。 Vtigerでは、タスクを顧客データや商談に紐付けて管理できます。 さらに、タスク上で直接コメントのやり取りやファイルの添付が可能。チームメンバーと文脈（コンテキスト）を共有しながらスムーズに業務を進められます。
タスク完了までの流れ
1. 作成
件名、期限、優先度を設定し、顧客データと紐付け。
2. 割り当て
担当者を決定。チームメンバーへのアサインも可能。
3. 実行
進捗を更新。コメント機能でチームと連携しながら遂行。
4. 完了
完了ステータスに変更。関係者に自動で通知されます。
活用シーン
あらゆる業務の「実行力」を高めます。
営業フォローアップ
商談後に「3日後にお礼メール」「1週間後に再提案」といったタスクを登録。最適なタイミングでのアプローチを確実にし、信頼を勝ち取ります。
サポート対応
「調査が必要な問い合わせ」を技術担当へのタスクとして発行。期限を設定することで、顧客をお待たせしない迅速な解決を実現します。
事務・バックオフィス
「月末の請求書発行」「契約更新の確認」など、定期的な事務作業を繰り返しタスクとして自動生成。うっかりミスを防止します。