CRMメール連携
受信トレイが、
最強の営業ツールに進化する。
メール画面とCRMを行き来するのはやめましょう。
GmailやOutlookのサイドバーに顧客情報を表示。メールを開いたその瞬間に、商談の履歴を確認し、次のアクションを起こせます。
メール画面で完結
タブ切り替えのストレスをゼロに
CRMへの入力作業、後回しにしていませんか？
「メールを見て、CRMを開いて、検索して、コピペして…」
Vtigerのメール連携機能は、今開いているメール画面そのものをCRMの入力インターフェースに変えます。
Gmail連携
Chrome拡張機能やGmailアドオンとして動作。受信トレイの右側にCRMの情報を表示し、メールを見ながらシームレスに操作できます。
Outlook / Office 365
OutlookアプリやWeb版Office 365にも完全対応。カレンダーの同期や、メールのワンクリックアーカイブも可能です。
履歴の自動同期
重要なメールはCRMに自動または手動で同期。担当者が変わっても、過去のメール履歴をCRM上で誰でも確認できるようになります。
主な特徴
顧客の「今」が見えるサイドバー
メールを開くと、差出人のメールアドレスをキーにしてCRMを自動検索。 該当する顧客のプロフィール、進行中の商談、未解決のサポートチケット、直近の活動履歴などをサイドバーに表示します。 「誰だっけ？」「前回の話は何だっけ？」と迷うことなく、文脈を踏まえた的確な返信が可能になります。
メールからワンクリックで登録
初めて連絡が来た相手なら、その場で「リード」や「連絡先」としてCRMに登録できます。 名前やメールアドレスは自動入力されるため、最小限の手間でデータベースを構築可能。 さらに、メールの内容から「タスク（ToDo）」や「商談」を作成し、次のアクションへ繋げることも簡単です。
メールアーカイブ (Archive)
重要なメールを選択して、CRMの履歴に保存します。
チームメンバーもこのやり取りを参照できるようになります。
メールの共有とアーカイブ
個人のメールボックスにある重要なやり取りを、ワンクリックでCRMに「アーカイブ（保存）」できます。 これにより、担当者以外も経緯を把握できるようになり、チームでの情報共有が促進されます。 また、添付ファイルもドキュメントとしてCRMに保存可能です。
導入はとても簡単です
1. インストール
ストアから「Vtiger CRM for Gmail / Outlook」を追加。
2. ログイン
お使いのVtigerアカウントで認証。
3. 利用開始
メールを開くと自動的にサイドバーが表示されます。
活用シーン
営業もサポートも、メール業務が劇的に変わります。
インサイドセールス
新規の問い合わせメールを受信したら、その場でCRMにリード登録し、初回のフォローアップタスクを作成。スピード勝負の営業活動を支えます。
カスタマーサポート
メールでの問い合わせを、ワンクリックで「チケット（Cases）」に変換。顧客の契約状況や過去の履歴をサイドバーで確認しながら、的確に回答できます。
アカウントマネージャー
担当顧客からのメールをアーカイブしてチームに共有。休暇中の代理対応や、上司への報告も、「CRMを見てください」の一言で済みます。