プリントテンプレート
美しい見積書や請求書を、
ワンクリックでPDFに。
エクセルへのコピペ作業はもう不要です。
企業ブランドに合わせた帳票デザインをノーコードで作成。CRMのデータを自動で差し込み、プロフェッショナルなPDFを瞬時に生成・送信します。
ヘッダー
商品明細
ロゴ画像
TEL: 03-XXXX…
ペーパーレス化を加速
手入力のミスと手間をゼロに
エクセルでの帳票作成、まだ続けていますか？
フォーマットの崩れ、入力ミス、最新版がわからないファイル管理…。
Vtigerのプリントテンプレートは、CRMのデータから「正確で美しい帳票」を直接出力します。
手入力ゼロ
顧客名、住所、商品明細、合計金額。すべてCRMのデータから自動的に差し込まれるため、転記ミスが一切発生しません。
ブランドの統一
会社のロゴやコーポレートカラーを反映した統一フォーマットを作成可能。誰が出力しても、プロフェッショナルな仕上がりになります。
出力から送信まで完結
PDFとしてダウンロードするだけでなく、そのままメールに添付して顧客へ送信。電子署名（e-Sign）機能との連携も可能です。
主な特徴
直感的なレイアウトビルダー
テキスト、画像、表、余白などの要素をドラッグ＆ドロップで配置するだけで、自由に帳票をデザインできます。 HTMLの知識がなくても、グリッドやカラムを使って思い通りの美しいレイアウトを構築可能です。
ダイナミックな明細ブロック
見積書や請求書に不可欠な「製品・サービス明細」。 専用のアイテムブロックを配置するだけで、CRMに登録された商談の製品リスト、数量、単価、割引率、税金、そして合計金額の表が自動的に展開・計算されて出力されます。
ワンクリックで出力から送信まで
テンプレートを準備しておけば、CRMのレコード画面にある「PDF出力」ボタンをクリックするだけ。 ダウンロードして印刷するのはもちろん、そのまま顧客宛のメールに添付したり、オンラインでの電子署名（e-Sign）の依頼ルートに乗せたりと、シームレスに次のアクションへ繋げます。
帳票発行までの3ステップ
1. テンプレート作成
ビルダーを使って、会社のロゴや定型文を含む帳票レイアウトを作成。
2. データ項目の配置
「顧客名」や「商品明細」などの動的なフィールドをレイアウト上に配置。
3. ワンクリック出力
商談画面からテンプレートを選んでクリック。即座にPDFが生成されます。
活用シーン
どんな書類でも、CRMから直接出力。
見積書・請求書のスピード発行
営業が商談中にその場でPDF化し、顧客へメール送信。社印の画像もテンプレートに組み込んでおけば、印刷・押印の手間も省けます。
契約書・発注書の作成
法務部門が承認した定型の契約書テンプレートを用意。顧客情報や契約条件のフィールドだけを差し込み、セキュアに電子署名へ連携します。
納品書・梱包明細
倉庫や出荷担当者が、受注レコードから直接ピッキングリストや納品書を印刷。金額表示の有無などもテンプレートで簡単に切り替えられます。