ディールルーム – 顧客との専用コラボレーション空間 | VtigerCRM
バイヤーエンゲージメント

ディールルーム

商談のすべてを、ひとつの「専用ルーム」で完結。

メールでの資料の行き違いや、情報共有の漏れに終止符を。
買い手と売り手がシームレスにコラボレーションできる専用のデジタル空間(デジタルセールスルーム)を提供し、B2Bの購買体験を劇的に向上させます。

XYZ
株式会社XYZ様 専用プロジェクトルーム
担当: 佐藤健一 (Vtiger)
共有ドキュメント
1. 製品提案書_v2.pdf
2. デモ動画_録画.mp4
3. 最終お見積書.pdf NEW
ディスカッション
見積書をアップしました。ご確認お願いします。
確認しました。社内稟議に回します!
Digital Sales Room
顧客専用ポータル

B2B購買体験のアップデート

バラバラなやり取りを一つのURLへ

Deal Room

「あの資料、どのメールに添付されていましたか?」

複雑なB2B営業では、関係者が増えるほど情報共有が難しくなります。
ディールルームは、買い手と売り手が「常に同じページ」を見るための強力なプラットフォームです。

リソースの一元化

提案書、デモ動画、見積書、契約書。商談に必要なすべてのファイルを1つのURLに集約し、顧客の社内共有を圧倒的に楽にします。

シームレスな対話

資料を見ながらその場でチャットが可能。メールの往復によるタイムラグをなくし、疑問を即座に解消して商談を前に進めます。

エンゲージメント追跡

「誰が、いつ、どの資料をどれくらい見たか」をトラッキング。顧客の興味関心をデータで把握し、最適なフォローアップを実施できます。

機能ハイライト

主な特徴

コンテンツハブ

1. 初期提案
会社紹介_製品概要.pdf
導入事例URL
2. 検討フェーズ
御見積書_v2.pdf
今日追加

バイヤーのための「情報のポータル」

顧客に「あの資料を探してください」とお願いする必要はなくなります。 ディールルームに招待された顧客は、いつでも最新の提案書、見積書、デモ動画などのリソースにアクセスできます。 コンテンツはフェーズごとに整理でき、社内での稟議プロセス(社内共有)を強力にサポートします。

リアルタイムなコラボレーション

ディールルームにはチャット機能が組み込まれています。 顧客は資料を見ながら「この機能について詳しく教えてほしい」「見積もりの有効期限は?」といった質問をその場で書き込むことができます。 メールの作成にかかる手間を省き、テンポの良い対話で商談を加速させます。

ルーム内チャット
資料と同じ画面で質疑応答
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Q&A コメント
3ページの「導入支援オプション」ですが、期間はどのくらいでしょうか?
通常1ヶ月間となります。詳細は別途資料を追加いたしました!
1

バイヤー・インサイト

4
閲覧者数
12
合計アクセス
8m
平均滞在時間
コンテンツ別 閲覧時間
御見積書_v2.pdf 5m 20s
会社紹介_製品概要.pdf 1m 15s
新しい関係者(取締役)がルームに参加し、見積書を閲覧しました。

顧客の「関心度」をデータで可視化

資料を送って「見てもらえましたか?」と聞くのは時代遅れです。 ディールルームなら、誰が、いつルームにアクセスし、どの資料を何分間見たのかがデータでわかります。 見積書のページに長く滞在していればクロージングのサイン。顧客の熱量を正確に測り、最適なタイミングでアプローチできます。

ディールルームの使い方

1. ルーム作成

商談(Deal)レコードから、ワンクリックで専用ルームを生成します。

2. コンテンツ追加

CRM内のドキュメントや、外部のリンク、動画などをルームに配置します。

3. 顧客を招待

安全なアクセスリンクを顧客(キーマン)にメールで送信します。

4. コラボレーション

チャットで質疑応答を行い、エンゲージメントを確認しながら成約へ導きます。

活用シーン

ディールルームが力を発揮するビジネスシーン。

複雑なB2Bエンタープライズ営業

担当者、決裁者、法務部門、IT部門など、顧客側に複数の関係者がいる場合、ディールルーム一つあれば「誰が最新の資料を持っているか」という混乱を完全に防ぎ、社内稟議をスムーズにします。

効果: 稟議・合意形成のスピードアップ

代理店・パートナーとの協業

販売パートナー向けにルームを作成し、最新の製品マニュアル、価格表、販促資料(プレスキット)を常にアップデートして提供。パートナーへの支援(イネーブルメント)を強化します。

効果: パートナーエンゲージメントの向上

カスタマーサクセス (導入支援)

成約後、ディールルームをそのまま「オンボーディング(導入支援)ルーム」として活用。キックオフ資料、設定ガイド、トレーニング動画を共有し、スムーズな運用開始をサポートします。

効果: スムーズな導入とチャーン(解約)防止