レポート
ビジネスの「今」を、
自由自在に切り取る。
蓄積されたCRMデータを、価値ある情報へ。
ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で、誰でも簡単に詳細なカスタムレポートを作成できます。必要なデータを瞬時に抽出し、チームのパフォーマンスや顧客動向を正確に把握しましょう。
| リードソース | 商談数 | 平均リードタイム | 受注金額 |
|---|---|---|---|
| 展示会 (Exhibition) | 45 | 14日 | ¥ 12,500,000 |
| Webオーガニック | 128 | 22日 | ¥ 8,400,000 |
| パートナー紹介 | 12 | 8日 | ¥ 6,200,000 |
| ウェビナー | 64 | 35日 | ¥ 3,150,000 |
| 総合計 | 249 | 19.7日 (平均) | ¥ 30,250,000 |
ノーコードのデータ分析
必要な情報を、必要な時に
「あのデータを出して」と言われるたびに、
CSVをダウンロードしていませんか？
データを抽出し、Excelで関数を組み、ピボットテーブルを作る…。
Vtigerのレポート機能を使えば、その面倒な手作業を完全に自動化し、常に最新のデータを閲覧・共有できるようになります。
ノーコードで簡単作成
複雑なSQLクエリは不要です。見たい項目（カラム）を選び、条件を設定するだけで、誰でも直感的にレポートを作成できます。
リアルタイムなデータ
静的なExcelファイルとは異なり、レポートを開くたびにCRMの最新のデータが反映されます。「データが古い」というミスがなくなります。
自動化された共有
「毎週月曜の朝に、先週の活動レポートをマネージャーにメール送信する」といったスケジュール配信が可能。報告の手間をゼロにします。
主な特徴
柔軟なデータモデリング
商談、連絡先、チケットなど、単一のモジュールからデータを引き出すだけでなく、関連する複数のモジュールを跨いだデータ抽出（Join）が可能です。 表示したい列（カラム）をドラッグ＆ドロップで並べ替え、高度なフィルター（AND/OR条件）を組み合わせることで、欲しいリストを正確に作り出せます。
クロス集計とピボットテーブル
単なるリスト表示（詳細レポート）だけでなく、データを縦軸・横軸で集計する「ピボットレポート（クロス集計）」に対応しています。 「担当者別・月別の売上合計」や「製品カテゴリ別・ステータス別のチケット件数」など、多角的なデータ分析をVtiger内で完結させることができます。
| 担当者 | 7月 | 8月 | 9月 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 | ¥4.5M | ¥5.2M | ¥3.8M | ¥13.5M |
| 鈴木 | ¥2.1M | ¥4.0M | ¥4.5M | ¥10.6M |
| 田中 | ¥3.8M | ¥2.9M | ¥5.1M | ¥11.8M |
| 総計 | ¥10.4M | ¥12.1M | ¥13.4M | ¥35.9M |
スケジュール配信設定
定期的なレポートの自動配信
作成したレポートは、指定したスケジュール（毎日、毎週月曜の朝、毎月末など）で自動的に生成され、関係者のメールアドレスへ送信されます。 PDFやExcel、CSVファイルとして添付されるため、経営会議の資料準備や、チームへの定期的な数値共有といったルーチンワークが完全に自動化されます。
レポート作成の4ステップ
1. データソース選択
分析したいモジュール（商談、チケット等）と関連モジュールを選びます。
2. 条件の絞り込み
期間や担当者、ステータスなどのフィルター条件を設定し、データを絞り込みます。
3. カラムの配置
表示したい項目を選び、ドラッグ＆ドロップで表のレイアウトを決定します。
4. 保存と共有
レポートを保存し、スケジュール配信を設定してチームとデータを共有します。
部門別レポートの活用シーン
豊富な標準レポートに加え、独自の視点でデータを抽出できます。
セールス (営業)
活動量とパイプラインのトラッキング
「今週、担当者ごとに何件の電話・ミーティングを行ったか」「来月クローズ予定の商談リスト」など、行動目標（KPI）と売上見込みをクロス集計し、営業会議の資料を自動化します。
マーケティング
キャンペーンのROI分析
「先月のウェビナー参加者から、いくらの商談が生まれ、いくら受注できたか」。リードソースやキャンペーンモジュールと商談モジュールを結合し、マーケティング施策の投資対効果を正確に測定します。
カスタマーサポート
対応品質と負荷状況の可視化
「製品カテゴリ別の問い合わせ件数推移」や「エージェント別の平均チケット解決時間」。サポートチームの負荷状況をデータで把握し、人員の最適配置やFAQの拡充に役立てます。