コラボレーション
「この案件どうなってる？」を、
CRMの中で解決しよう。
外部のチャットツールとCRMを行ったり来たりしていませんか？
Vtigerなら、顧客データや商談レコードの上で直接チームメンバーと会話が可能。文脈（コンテキスト）の共有が、かつてないほどスムーズになります。
競合比較.pdf
文脈のある会話
データとチャットを一つに統合
SlackやTeamsで、「あの件」を探すのはもう止めませんか？
チャットツールでの会話は流れてしまい、後から見返すのが困難です。
Vtigerのコラボレーション機能は、会話を「顧客・案件データ」に紐付けて保存するため、いつでも経緯を振り返ることができます。
コンテキストの維持
「株式会社XYZの見積もりについて」という会話が、その商談レコード上に残ります。チャットツールでスレッドを探し回る必要はありません。
スマートな通知
自分が担当する案件に動きがあった時や、@メンションされた時だけ通知を受け取れます。無関係な通知ノイズに悩まされません。
Web会議連携
ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetと連携。CRMのカレンダーからワンクリックで会議を設定・開始できます。
主な特徴
@メンション機能
SNSのように「@」を入力してメンバーの名前を選ぶだけで、特定の相手に通知を送ることができます。 メンションされたメンバーには即座にアラートが届き、クリック一つで該当の商談やチケットの画面へジャンプ。 「見ていませんでした」という連絡ミスを防止します。
通知センター (Notification Center)
自分宛てのメンション、担当商談の更新情報、期限切れタスクのアラートなど、重要な通知を一箇所に集約。 デスクトップ通知やモバイルアプリへのプッシュ通知にも対応しており、外出先でもチームの動きを見逃しません。
ミーティングを開始しますか？
顧客「田中 様」との予定されたミーティングの時間です。
Web会議ツールとの統合
Zoom、Microsoft Teams、Google Meetとシームレスに連携。 CRMのカレンダーや連絡先画面からワンクリックで会議URLを発行・送信し、時間になったらそのまま会議を開始できます。 会議後は、録画URLや参加者リストを商談レコードに自動で記録することも可能です。
コラボレーションの流れ
1. 気づく
更新通知やメンションを受け取り、アクションが必要な案件を把握。
2. 確認
通知をクリックしてレコードへ移動。これまでの経緯（文脈）を確認。
3. 相談
コメント機能や内線通話を使って、上司や専門家に相談。
4. 解決
問題を解決し、チームに結果を報告。情報は全て履歴として残ります。
活用シーン
部門の壁を越えた連携を実現します。
営業 × 技術（プリセールス）
営業担当者が技術的な質問を商談レコードにコメントし、エンジニアをメンション。エンジニアは顧客の要件や過去のやり取りをその場で確認し、的確な回答を即座に返信できます。
サポート × 開発
顧客からの不具合報告（チケット）に対し、サポート担当が開発者をメンション。開発者はエラーの再現手順やスクリーンショットをチケット上で確認し、調査結果をスムーズに共有できます。
マーケティング × 営業
有望なリード（MQL）を獲得した際、マーケティング担当が営業マネージャーをメンションして引き継ぎ。営業はキャンペーンの反応履歴を見て、ホットなうちにアプローチを開始できます。