ワークフロー自動化
その作業、まだ手動でやりますか？
ビジネスの「自動操縦」を始めよう。
メール送信、タスク作成、データ更新。
繰り返される定型業務を「ワークフロー」として設定すれば、あとはシステムが24時間365日、正確に実行し続けます。あなたは創造的な仕事に集中してください。
ノーコードで自動化
トリガー・条件・アクションを選ぶだけ
「忘れてました」というヒューマンエラーをゼロに。
フォローメールの送信忘れ、契約更新の確認漏れ…。
人間がやると必ずミスが起きます。Vtigerのワークフロー自動化は、ルールに基づいた正確な処理で、業務品質とスピードを同時に高めます。
時間をトリガーに
「契約終了日の30日前」「誕生日当日」など、日付を基準にした自動アクションを設定可能。タイミングを逃さずアプローチできます。
データの自動更新
商談が「受注」になったら、自動的に顧客ランクを「既存顧客」に変更する。といった煩雑なデータ入力作業を自動化します。
他システム連携
Webhookを使用して、Vtigerでのイベントをトリガーに、Slackへの通知や会計ソフトへのデータ送信などを実行できます。
主な特徴
柔軟なトリガー設定
ワークフローを開始するタイミングを自由に選べます。 「レコードが新規作成された時」「特定のフィールドが変更された時」「毎日〇時」など。 さらに、「金額が〇〇以上かつ、担当者が〇〇の場合」といった複雑なAND/OR条件を組み合わせることで、狙ったターゲットに対してのみ自動化を実行できます。
多彩なアクション実行
条件に合致した際に実行できるアクションは多岐にわたります。 メール送信、タスクやイベントの作成、レコード項目の更新、SMS送信、モバイルプッシュ通知など。 これらを複数組み合わせることで、「メールを送りつつ、担当者にタスクを作り、ステータスを変更する」といった一連の処理をワンステップで完了させます。
カスタム関数とWebhook
postToSlack(ticket.subject);
updateAccountingSystem(invoice.id);
開発者向けの高度な拡張性
標準のアクションだけでは足りない場合、独自のスクリプト（カスタム関数）を書いて複雑な計算や処理を実行できます。 また、Webhook機能を使えば、VtigerでのイベントをトリガーにしてSlackに通知を送ったり、会計システムにデータを連携したりと、外部システムとの統合も自由自在です。
自動化設定の4ステップ
1. 対象選択
自動化したいモジュール（商談、タスク等）を選択します。
2. トリガー設定
「いつ（実行タイミング）」自動化を開始するか決めます。
3. 条件指定
「どのデータに対して（条件）」実行するかを絞り込みます。
4. アクション
「何をするか（メール送信等）」を設定し、稼働させます。
自動化のレシピ例
今日から使える、効果的な自動化パターン。
商談の自動フォロー
トリガー: 商談ステージが「見積提示」に変更された時
アクション: 3日後に「ご検討状況はいかがですか？」というメールを自動送信し、担当者に確認タスクを作成。
誕生日のお祝い
トリガー: 顧客の誕生日の当日 朝9時
アクション: お祝いメッセージと特別クーポンをメールで自動送信。顧客ロイヤルティを向上させます。
契約更新のリマインド
トリガー: サービス契約終了日の30日前
アクション: 顧客に更新案内のメールを送り、担当営業に「更新提案」のタスクを最優先で作成。