インポートと
エクスポート
データの引っ越しを、
もっと安全に、簡単に。
Excelや他のCRMからの乗り換えで、大切なデータを失う心配はありません。
直感的なマッピング機能と重複検知システムにより、数千件の顧客データを数分で、しかもクリーンな状態でVtigerへ移行できます。
データ移行をシンプルに
ウィザード形式で迷わず完了
CRMへのデータ投入で、挫折していませんか？
「項目の対応付けが面倒」「文字化けした」「同じ顧客が2重登録された」…。
Vtigerのインポート機能は、よくあるトラブルを未然に防ぐスマートな仕組みを備えています。
自動マッピング
CSVファイルのヘッダー名とCRMのフィールド名を自動で照合。「名前」→「First Name」などの対応付けを提案し、手作業を減らします。
重複排除（Deduplication）
「メールアドレス」や「電話番号」をキーにして重複をチェック。既存データを上書きするか、スキップするか、新規作成するかを選べます。
失敗しても安心
インポート直後ならワンクリックで取り消し（Undo）が可能。「間違って大量のデータを入れちゃった！」という時も即座に元通りに復元できます。
主な特徴
直感的なフィールドマッピング
アップロードしたファイルの列と、CRMの項目の対応付けを視覚的に行えます。 システムが名前から自動的に推測してセットしてくれるほか、必須項目が割り当たっていない場合は警告が出るため、不完全なデータの混入を防げます。 マッピング設定はテンプレートとして保存でき、次回からワンクリックで適用可能です。
高度な重複処理オプション
既に登録されている顧客データをどう扱うか、柔軟にコントロールできます。 「重複したらスキップする」「最新のデータで上書きする」「両方残す」などのオプションを選択可能。 名寄せ作業の負担を大幅に軽減し、データベースの品質を保ちます。
柔軟なエクスポート
必要なデータだけをエクスポート
バックアップや分析のためにデータをCRMから取り出す際も簡単です。 リスト画面で検索条件を指定して絞り込んだデータだけを、CSVやExcel形式でダウンロード可能。 出力する項目（列）も自由に選択できるため、必要な情報だけを含んだコンパクトなファイルを作成できます。
データ移行の4ステップ
1. アップロード
CSV、VCF、ICSなどの形式でファイルを選択。
2. マッピング
ファイルの列とCRMのフィールドを対応付け。
3. 重複設定
重複データが見つかった場合の処理方法を決定。
4. 完了・確認
インポート結果のレポートを確認して終了。
活用シーン
日常的なデータ管理から、大規模なシステム移行まで。
展示会リードの取り込み
展示会で集めた大量の名刺データをデジタル化し、CSVで一括インポート。その日のうちに「リード」としてCRMに登録し、翌日にはお礼メールを一斉配信できます。
他社CRMからの乗り換え
SalesforceやHubSpotなどの他社ツールからデータをエクスポートし、Vtigerへ移行。ウィザードに従うだけで、商談履歴や活動ログも含めたスムーズな引越しが可能です。
外部システムとの連携
会計ソフトやECサイトの注文データを定期的にCSVでエクスポートし、Vtigerにインポートして「更新（上書き）」することで、在庫数や購入履歴を最新の状態に保ちます。